迎来玉兔喜悦之时,回首20**年工总行制定的“20**服务价值年”和“创建客户最满意银行”工作中,本着紧紧围绕这个主题思想去做好自己本分事情。工作重点目标是本着网点中间业务收入和经营目标为20**年工作风向标,做好银行与客户之间桥梁作用。不断学习充实自己的工作能力,用*知识赢得客户遵从,用细致周到服务留住客户,为网点整体业绩提升多尽一份力量。
20**年学习业务知识方面取得的成绩:在拥有保险、基金从业资格*书、总行信贷a类资格*书、总行个人客户经理资格*书、以及afp资格*书,目前还执着与cfp理财师考试中。本人继续努力学习不断丰富自己的*知识,锻炼写理财*文章。今年工行站原创舞台有我关于理财、保险、基金、案例等十多篇*文章,在九月现代商业银行杂志中以工总行理财支持团队身份发表保险*文章。在金融理财师持*人期刊中也发表十余篇理财文章。每周二或四晚上利用qq群做好工总行理财团队基金宣传学习活动,通过与各家基金公司学习机会,懂得了很多理财知识,对做好基金营销起到促进作用,有几只重点基金营销在分行排名前三名,有的基金超额完成400%。为本网点和支行做出理财师应有的贡献。
20**年工作中营销理念的改变:日常工作中不是坐等领导下达命令而是主动积极配合网点领导做好各项营销工作,及时把握好上级领导下达的工作营销方向和任务指标。利用下班晚上和公休时间,勤于学习与工作有关的业务知识,运用到实际工作中,给网点领导提供好的参谋建议,与网点领导配合默契,按照上级风向标做好本网点营销理财工作。
个人在营销中的理念:我不是推销卖给客户银行产品直销人员;而是我帮助客户买好银行理财产品做好后续跟踪服务的银行理财师。简单说:我不是卖产品,而是帮助客户买产品。只是这一买一卖一字之差意思就截然不同,工作心态的不同;工作效果必然不同。由被动变为主动,主动寻找目标客户之后帮助客户找到适合的理财产品,我的理财工作即为桥梁,让银行与客户双方皆大欢喜的工作。
20**年做好本网点优质客户数量的提升:在管理网点300名客户中有理财金卡客户数量并不多,就把这项工作改变,做为上任理财经理首要解决问题。工作中通过耐心解答宣传引导我行星级客户标准,对开欲办理财金卡客户,的确起到很好的吸引力作用。经过*勤努力20**年网点开立理财金卡总数量410张,自己营销的业绩占70%以上。个人业绩从接手时,全行网点排名由194名提升到60名以内。三季度评为先进网点受到嘉奖。
20**年工作业绩汇报如下:一年中常规理财产品营销金额1.1亿多元、灵通快线8500多万,工银货*基金1600多万元。今年分行指定重点营销基金任务指标全年完成股票型基金700多万元。20**年一月至十一月为网点赢得重点营销积分4163.06份取得分行排名56名支行排名第一。今年支行组织阳光保险公司营销训练营活动中取得排名第一成绩。
通过一年努力结果,由拥有几十户理财金客户,现在网点拥有理财金客户数量达到410多户,截止年底客户星级达到七星贡献有7户,六星71户,明年工作中争取发展100到150位六星级以上客户群,为网点综合客户素质提高勤奋工作。
述职报告是指各级各类机关工作人员,一般为业务部门陈述以主要业绩业务为主,少有职能和管理部门陈述。下面就是小编整理的理财经理述职报告范文,一起来看一下吧。大家好!我是来自##支行的##,首先,请允许我向大家介绍一下我的基本情况。我今年28岁,...
总公司领导:首先,我很感谢**在全球金融危机严重影响的情况下,却给予了我们这些人工作的机会,让我们有锻炼自己、展示才华、提高素质和发展的舞台,财务经理述职报告。我想我们所有的人更应该以感恩的心来对待这份来之不易的工作。本人有幸担任湖南分公司...
银行理财经理述职报告 银行理财经理述职报告,本篇关于银行理财经理的述职报告内容写了关于个人在岗位上的回顾一年的工作情况并作出个人分析,述职报告是下级向上级汇报工作情况的一种文书,以下范文由第一公文网整理 银行理财经理述职报告...
酒店财务经理述职报告 1、20xx年高中校长述职报告 尊敬的各位领导、各位同志: 大家好!一年来,在教育局的正确领导和亲切关怀下,经过我校全体教职员工的*勤努力,(虽然离学期结束还有一个多星期)已基本顺利完成了本年度的各项工作任务,一学年来...
一年的光*很多就要结束了,为了在今后的工作中有更好的表现,现将我一年时间关于会计人员述职报告如下:在一年的时间里,我能够自觉主动地学习国家的各项金融政策法规,在自己的工作岗位上尽职尽责,完成上级和社领导交给自己的工作任务,现就一年来自己的学...